Динамика цен на автомобили SUV

Динамика цен на автомобили SUV

Автомобили SUV– самый быстрорастущий сегмент российского рынка за последние годы. В период с 2007 г. по январь-август 2012 г. его доля на рынке легковых автомобилей выросла с 14,5% до 28% и составила 526,4 тыс. ед. По итогам восьми месяцев 2012 г. доля премиум-автомобилей в сегменте SUV оказалась в два раза выше, чем на российском рынке в целом: 13,7%, по сравнению с 6,4%.

SUV массового сегмента

По итогам продаж за восемь месяцев 2012 г. в TOP-5 брендов SUV (по классификации Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в РФ) массового сегмента вошли Nissan, Toyota, Chevrolet, Mitsubishi и KIA. Совокупная доля этих марок составляет 51,18%, более половины SUV массового сегмента. Большинство таких SUV – 77% – по размеру относятся к компактному классу.

Все модели SUV имеют большое количество отличающихся друг от друга по цене комплектаций. Анализу были подвергнуты версии, различающиеся по типу двигателя и коробке переключения передач, поскольку именно эти признаки чаще всего обеспечивают существенную разницу в цене между разными версиями.

Различие в комплектациях автомобиля сохраняется и в рамках одной версии – по объему двигателя, оснащению салона автомобиля и пр. Для анализа динамики цен различных версий SUV использовалось среднее значение стоимости всех комплектаций в пределах одной версии; были выбраны наиболее популярные (по количеству продаж) модели конкретных марок SUV.

Особенности динамики цен среди массовых SUV

Цены на рассматриваемые ТОР-5 SUV массового сегмента компактного и среднего/полноразмерного класса лежат в разных диапазонах. Средняя стоимость компактных SUV варьируется, за восемь месяцев 2012 г., от 493 тыс. руб. до 1239,9 тыс. руб., а стоимость средних и полноразмерных SUV начинается от 1370,7 тыс. руб.

Самый дешевый среди компактных SUV массового сегмента – Chevrolet Niva, а самый дорогой – Toyota RAV 4. Нужно сказать, что низкая стоимость Chevrolet Niva, по сравнению с другими компактными SUV, связана с российским происхождением этого автомобиля. В основном цены на компактные SUV лежат в диапазоне от 800 тыс. руб. до 1240 тыс. руб.

Среди рассматриваемых SUV среднего и полноразмерного класса самым дешевым стал KIA Sorento, а самым дорогим –Toyota Land Cruiser 200. Его цена в среднем составила 3216,5 тыс. руб.

Существенную разницу в цене, в рамках одной модели, обеспечивает комплектование автомобилей различными типами двигателей и коробок переключения передач. Так, в среднем разница в цене между версиями SUV одной модели с бензиновым и дизельным двигателями, при одинаковой КПП, составляет 220 тыс. руб., при этом дизельные версии дороже (Mitsubishi Pajero IV, KIA Sportage, KIA Sorento). В то же время есть и ряд исключений, когда версии с бензиновыми двигателями стоят дороже дизельных.

Различия в стоимости версий одной и той же модели с различными коробками переключения передач – от 100 тыс. руб. до более чем 200 тыс. руб., в зависимости от бренда SUV.

Рассмотрим в качестве примера лидера продаж среди SUV массового сегмента – Nissan. Наиболее продаваемые SUV Nissan – Juke, Qashqai и X-Trail. Все они относятся к компактному классу. Представленные на российском рынке модели Juke и Qashqai комплектуются только бензиновым двигателем, для X-Trail доступен также и дизельный двигатель.

Версии Nissan Juke с автоматической и вариаторной коробкой переключения передач мало отличаются по цене. Июльское снижение средней стоимости Nissan Juke с АКПП было связано с появлением более дешевой модификации этой модели. В целом же стоимость Nissan Juke с вариаторной КПП или АККП отличается от стоимости той же модели с МКПП более чем на 100 тыс. руб.

На рынке доступен Nissan Qashqai с бензиновым двигателем, укомплектованный МКПП или вариаторной КПП. После коррекции цены на версию с МКПП разница в стоимости между ними существенно сократилась и составляет около 65 тыс. руб.

X-Trail имеет гораздо больше вариантов сочетания типа двигателя и типа коробки переключения передач, чем рассмотренные выше SUV Nissan. Самая дорогая его версия включает в себя бензиновый двигатель с вариаторной КПП. Вторая по стоимости версия – с дизельным двигателем и автоматической КПП. В то же время дизельный двигатель в сочетании с вариаторной КПП в среднем стоит дешевле всех остальных версий этой модели.

Рост цен на указанные модели в течение семи месяцев 2012 г. не был одновременным. Стоимость Nissan Qashqai с бензиновым двигателем и механической КПП выросла еще в феврале на 5,9%, в то время как почти на все версии SUV Nissan цена поднялась в июне. Стоимость различных версий Juke выросла в среднем на 3%. Цена на X-Trail росла в два этапа – в июне и в июле, на различные версии. В общей сложности она поднялась на 9,7%.

В целом, следует отметить, что динамика цен на различные модели SUV не имеет единого тренда. Одновременный рост и снижение стоимости характерны для разных моделей SUV одной и той же марки. Более того, такие изменения отмечаются и у разных версий одной и той же модели. За рассматриваемый период цены на некоторые SUV не менялись. В целом можно сказать, что более интенсивно, по сравнению с другими приведенными марками SUV, цены растут у Nissan – лидера этого сегмента.

Среди перечисленных марок снижается стоимость некоторых версий SUV Mitsubishi и KIA. Нужно отметить, что в основном более существенно цена снижается на дорогие версии модели – дизельные или бензиновые с АКПП.

Премиальный сегмент SUV

Продажи автомобилей SUV премиальных марок составляют 13,65% всех продаж SUV. По итогам января-августа 2012 г. в TOP-5 брендов премиального сегмента SUV вошли Land Rover, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volvo. Совокупные продажи этих брендов составляют 72,04% премиального сегмента SUV.

Особенности и динамика цен премиальные SUV

Несмотря на то, что более половины SUV премиального сегмента относятся к среднему и полноразмерному классу, среди наиболее продаваемых моделей премиальных SUV все же доминируют автомобили компактного класса.

Средние цены за январь-август 2012 г. на рассматриваемые ТОР-5 премиальные SUV компактного класса лежат в диапазоне от 1428,3 тыс. руб. (Audi Q3) до 2056,2 тыс. руб. (Land Rover Evoque). Среди перечисленных средних и полноразмерных SUV премиального сегмента нет автомобилей дешевле 2 млн. руб.: цены на них начинаются в среднем от 2145,3 тыс. руб. (Volvo XC 90). Самая дорогая модель – Mercedes-Benz класса GL: его стоимость в среднем составляет 3861,9 тыс. руб.

Среди рассматриваемых SUV премиального сегмента мало моделей с механической коробкой переключения передач: большинство этих автомобилей – почти 97% – укомплектованы автоматической КПП, поэтому в основном имеют меньше версий, чем SUV массового сегмента.

Необходимо отметить, что половина версий премиальных SUV – дизельные, в то время как в массовом сегменте доля дизельных версий составила чуть больше трети. При этом средняя стоимость дизельных автомобилей, по сравнению с бензиновыми, в премиальном сегменте SUV варьируется от марки к марке: так, дизельные SUV марок BMW и Audi дороже, чем бензиновые, а марок Land Rover и Volvo – дешевле.

Рассмотрим в качестве примера лидера продаж среди премиальных SUV - Land Rover.

Лидеры продаж Land Rover – модели Evoque, Freelander 2 (компактный класс) и Discovery 3/4 (средний и полноразмерный класс). Land Rover Evoque до августа 2012 г. имел только две версии – с бензиновым двигателем в сочетании с автоматической коробкой передач и с дизельным двигателем в сочетании с механической КПП. В августе появилась еще одна версия: автомобиль с дизельным двигателем получил также АКПП.

Нужно отметить, что из них самой дорогой является версия, укомплектованная бензиновым двигателем и АКПП. Разница между ней и остальным версиями составляет в среднем от 174 тыс. руб. (дизельный Land Rover Evoque с АКПП) до 239 тыс. руб. (дизельный Land Rover Evoque с МКПП).

Land Rover Freelander 2 имеет те же самые версии, что и Land Rover Evoque. У Freelander 2 ценовой разбег между бензиновой и дизельными версиями еще больше – в среднем 469 тыс. руб. Дизельные версии этой модели – с АКПП и МКПП – продаются в среднем по одной цене.

Аналогичная ситуация складывается и у Land Rover Discovery 3/4. Эта модель имеет только две версии, бензиновую и дизельную, с автоматической коробкой переключения передач. Разница в цене между ними в среднем составляет 525 тыс. руб.

Цены на рассматриваемые SUV Land Rover изменялись за январь-август только один раз – в мае, причем цены повысились не на все модели. Так, стоимость Land Rover Freelander 2 не изменялась. Цена на Land Rover Evoque выросла в среднем на 3%, при этом на более дорогую версию она выросла больше: на 3,99%, по сравнению с 1,99%. Стоимость Land Rover Discovery 3/4 увеличилась на 1,9%, в равной мере на обе версии.

Что касается динамика роста цен на автомобили, то, как и в массовом сегменте, единого тренда изменения стоимости премиальных SUV не существует. Более того, часто различная динамика стоимости наблюдается в отношении разных версий одной и той же модели: например, увеличение ценового разрыва между бензиновыми и дизельными версиями моделей Volvo. Однако, если говорить о росте цен на премиальные автомобили SUV, то чаще он касается наиболее дорогих версий моделей.